Одной из ключевых компетенций BGP Litigation является комплексное сопровождение M&A сделок в области реструктуризации бизнеса и разрешение сложных корпоративных ситуаций. Конкурентным преимуществом фирмы является многолетний опыт работы с проблемными активами в части их покупки, продажи или реструктуризации для сохранения операционного бизнеса, а также возможность привлечения mezzanine-, bridge- или litigation- финансирования в проблемные активы, которые невозможно профинансировать за счет кредитных ресурсов.
В рамках сопровождения M&A сделок фирма осуществляет полную координацию покупки или продажи бизнеса, включая переговорный процесс, финансовое, юридическое и налоговое структурирование, переговоры с кредиторами и привлечение acquisition finance. Глубокая экспертиза юридических и налоговых специалистов позволяет быстро оценивать риски на ранних этапах сделки и предлагать эффективные решения для их минимизации.
Для достижения максимизации выплат акционерам и кредиторам используется комплексный подход, сохраняющий действующий операционный бизнес компании.
В рамках реструктуризации специалистами фирмы BGP Litigation разрабатывается и реализуется антикризисная стратегия, оптимизируется процесс управления ликвидностью и оборотным капиталом, проводятся переговоры по реструктуризации кредитного портфеля, а также по привлечению бридж-финансирования и новых стратегических партнеров для вывода компании из кризисной ситуации.
Крупнейшая нефтесервисная компания
Объем требований превышал 25 млрд руб.
Юристы фирмы разрабатывали стратегию создания новой операционной компании на основе активов одного из нефтесервисных
холдингов. Команда взяла на себя переговоры с банками-кредиторами и привлечение стратегического инвестора.
Крупнейший в мире производитель судов и тяжелой техники
Представление крупнейшего в мире производителя судов и тяжелой техники в сделке с крупнейшей нефтяной компанией по созданию СП.
Ситуация:
Крупнейший в мире производитель судов и тяжелой техники и крупная нефтяная компания договорились о создании СП для производства танкеров
Вклад со стороны производителя судов в СП – технология производства (ноу-хау), техническая поддержка и персонал
Вклад со стороны нефтяной компании – финансирование и заказы на строительство танкеров.
Результат:
Стороны согласовали и заключили корпоративный договор, опционы на выкуп долей в случае дедлока, лицензионный договор о передаче ноу-хау, соглашение о технической поддержке и секондменте персонала
СП успешно создано и приступает к производственной деятельности
Планируемый объём производства СП в начальный период деятельности – около 1 млрд долларов.