Практика рынков капитала предоставляет экспертную юридическую поддержку на финансовом рынке. Команда практики сопровождает сделки на рынках акционерного и долгового капитала, деривативы, проектное финансирование и синдицированное кредитование, прямые инвестиции и венчурный капитал.

Одним из ключевых продуктов практики является полное сопровождение IPO. Члены команды сопровождали более 10 крупнейших публичных размещений акций.

Глубокое понимание финансового рынка в сочетании с возможностями многопрофильной команды экосистемы BGP, насчитывающей более 150 юристов с различной специализацией, позволяет комплексно подходить к решению задач клиента, сопровождать сделки «под ключ» и учитывать отраслевые особенности при реализации проекта.

Мы оказываем услуги как для финансовых институтов, так и реального сектора экономики. Значительное число наших клиентов представляют «новую экономику»: IT-сектор, медицину и здравоохранение, высокотехнологичный бизнес, наукоемкое, инновационное производство, биотехнологические компании и B2C-бизнесы.
Услуги
Акционерный капитал
+
  • IPO (первичное публичное предложение акций)
  • DPO (прямое публичное предложение)
  • SPO (продажа акционерами ранее существовавших акций)
  • FPO (дополнительная эмиссия акций)
  • Консолидация и дробление акций

Долговой капитал
+
  • дебютный выпуск биржевых облигаций plain vanilla
  • субординированные облигации
  • облигации с обеспечением, включая секьюритизационные
  • конвертируемые облигации
  • структурные облигации
Депозитарные расписки
Паи инвестиционных фондов
Сделки с другими ценными бумагами
Секьюритизация
Синдицированное кредитование и проектное финансирование
Реструктуризация задолженности
Структурирование LTI-программ (долгосрочные программы мотивации сотрудников)
Аудит эмитента эмиссионных ценных бумаг по вопросам раскрытия информации
Аудит ПАО по вопросам, связанным с публичным статусом
Абонентское сопровождение ПАО (сопровождение текущей деятельности ПАО по вопросам, связанным с публичным статусом)
Формирование отчетности в области устойчивого развития (ESG-отчет)
ПФИ (биржевые и внебиржевые)
РЕПО
ЦФА
M&A, private equity, венчурный капитал
Редомициляция
Реорганизация
Выстраивание корпоративного управления с построением системы каскадирования ответственности менеджмента
Тренинг по вопросам корпоративного управления
Тренинг по вопросам раскрытия информации
Тренинг «Алгоритм выхода на фондовый рынок»
Аудит эмитента эмиссионных ценных бумаг в части системы работы с инсайдерской информацией

Мы сопровождали:

эмитентов

в связи с подготовкой к 10 публичным размещениям акций, включая полное сопровождение шести сделок IPO общей суммой более 60 млрд рублей

крупного российского производителя косметики и медицинских гелей

в связи с дебютным выпуском и размещением облигаций

российские банки

в финансировании по договорам синдицированного кредита строительства атомной электростанции на Ближнем Востоке, химического завода в Центральной Азии

российского брокера

в связи с разработкой нового финансового продукта – дериватива на криптовалюту

российский банк в английском суде

в споре по договору репо

авиакомпанию, нефтедобывающую компанию и нефтетрейдера

в рамках реструктуризации облигационного долга

застройщика, логистическую и нефтедобывающую компании

в реструктуризации долга по синдицированным кредитам, в том числе по документации LMA

Команда

Эльвира Ильина
Советник — рынки капитала