Практика рынков капитала BGP Litigation сопровождала ООО «Гельтек-Медика» в процессе выхода на рынок публичного долга – компания разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже на сумму 500 млн рублей.
ООО «Гельтек-Медика» является одним из лидеров российского рынка производства высокоэффективной косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии, а также производства гелей для медицинских исследований.
Облигации компании с даты размещения (15 октября 2025 г.) торгуются по цене выше номинала, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов и качественной подготовке эмитента к размещению.
Проект предполагал комплексную трансформацию системы корпоративного управления компании и внедрения процедур в соответствии с Правилами листинга Московской биржи. В рамках проекта был проведен анализ корпоративной структуры для определения периметра консолидации, разработаны внутренние документы, обеспечено внедрение элементов корпоративного управления и стандартов раскрытия информации.
Юристы сопровождали клиента на всех стадиях подготовки к размещению – от подготовки первой отчетности по МСФО и получения кредитного рейтинга (BBB, стабильный прогноз) до прохождения Deal Review на Московской бирже, договорных и регистрационных процедур. Особенностью проекта стало то, что для клиента каждый этап был новым опытом.
В результате компания успешно осуществила дебютное размещение облигаций и привлекла 500 млн рублей для пополнения оборотного капитала и развития производства, включая строительство завода в Московской области, а его облигации по состоянию на 14 апреля 2026 г. торгуются выше цены размещения.
Над проектом работали советник, руководитель практики рынков капитала Эльвира Ильина и младший юрист практики рынков капитала Диана Крыкова.
