Практика рынков капитала BGP Litigation сопроводила IPO ПАО «B2B-РТС», которое стало первым в России в 2026 году

Практика рынков капитала BGP Litigation сопроводила IPO ПАО «B2B-РТС», которое стало первым публичным размещением акций в России в 2026 г. и первым эмитентом из этой отрасли. Команда юристов обеспечила комплексное сопровождение сделки на всех этапах подготовки и реализации IPO.

ПАО «В2В-РТС» — крупнейшая российская электронная торговая платформа для бизнеса и государства. Общий размер IPO составил 2,43 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. В результате IPO акционерами Компании стали свыше 18 000 частных и широкий круг институциональных инвесторов, капитализация Эмитента составила около 21 млрд рублей.

Команда обеспечила комплексное сопровождение сделки на всех этапах подготовки и реализации IPO. Юристы провели Due Diligence эмитента в объеме, согласованном с банками-организаторами, сопроводили дробление акций и реализовали трансформацию системы корпоративного управления компании, включая подготовку и внедрение внутренних документов, а также разработали систему работы с инсайдерской информацией.  В рамках проекта была подготовлена эмиссионная документация и обеспечена ее регистрация в Банке России, а также получен статус публичного акционерного общества, пройдены процедуры Deal review, прелистинга и листинга на Московской бирже. Практика разработала руководство по подготовке аналитических отчетов (Research Guidelines) и руководство по раскрытию информации (Publicity Guidelines), осуществила координацию подготовки аналитических материалов и сопроводила раскрытие информации Компанией в ходе сделки. Отдельное внимание было уделено юридической проверке маркетинговых материалов (пресс-релизы, презентации для инвесторов, лендинги и интервью).

Проект реализовывался при взаимодействии с командой эмитента, банками-организаторами, IR-консультантом, а также при рабочем взаимодействии с представителями Московской биржи и Банка России. В рамках сделки команде удалось предложить и реализовать ряд нестандартных юридических решений и обеспечить техническую готовность Компании к IPO в запланированные сроки.

Роман Толкачев, исполнительный директор, член Совета директоров ПАО «B2B-РТС»: «Выход на публичный рынок стал для нас не только знаковым событием, но и серьезным корпоративным вызовом. Команда BGP Litigation помогла нам выстроить прозрачную и понятную инвесторам систему корпоративного управления, оперативно адаптировала ее под требования биржи и регулятора и обеспечила техническую готовность к размещению в сжатые сроки. Мы прошли путь от подготовки до первого дня торгов уверенно и без сбоев. Благодарим команду BGP Litigation за надежное партнерство и нацеленность на общий успех».

Исполнительный директор по рынкам акционерного капитала, Т-Банк, Антон Фокин: «Для нас большая честь, что Компания и ее акционеры доверили Т-Банку сопровождение IPO ПАО “В2В-РТС” в роли организатора первой линии. Эта сделка открыла сезон IPO 2026 года и задала высокую планку для будущих размещений. Реализация проекта потребовала высокой координации между эмитентом, акционерами, организаторами и консультантами. Хотелось бы отметить вклад практики рынков капитала BGP Litigation в IPO акций компании на Московской Бирже на всех ключевых этапах сделки».

Управляющий директор – начальник управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислав Цыплаков: «Команда BGP Litigation проделала очень большой объем работы, помогла решить ряд сложных вопросов и обеспечила реализацию проекта по намеченному графику. Благодарим Эльвиру и ее команду, рассчитываем на дальнейшее сотрудничество».

Генеральный директор Инфомост, Дмитрий Манаков: «Быстро меняющаяся коммуникационная среда в современном инвестиционном сообществе требует очень плотного взаимодействия всех участников синдиката и грамотной и оперативной поддержки юридического консультанта в поддержке публичной активности эмитента. Хотели бы выделить профессионализм и отзывчивость команды BGP Litigation во всех возникающих по ходу проекта вопросах».

Торги акциями B2B-РТС на Мосбирже начались в 15:00 17 апреля под тикером BTBR. Бумаги включены во второй уровень листинга и по состоянию на 16.00 24.04.2025 торгуются выше цены размещения.

Над проектом работали советник, руководитель практики рынков капитала Эльвира Ильина, юрист Маргарита Титова и младший юрист Диана Крыкова.