Продукт

Практика Рынки капитала предоставляет экспертную юридическую поддержку на финансовом рынке. Мы сопровождаем сделки на рынках акционерного и долгового капитала, деривативы, прямые инвестиции, венчурный капитал, финансирование, включая синдицированное кредитование. Одним из ключевых продуктов практики является полное сопровождение IPO.

Рынки капитала BGP Litigation тесно сотрудничают с практиками Налоговое консультирование и налоговые споры, M&A и реструктуризация бизнеса. Глубокое понимание финансового рынка в сочетании с возможностями многопрофильной команды экосистемы BGP, насчитывающей более 140 юристов с различной специализацией и финансистов, чья экспертиза подтверждена сертификатами CFA, позволяет комплексно подходить к решению задач клиента, сопровождать сделки «под ключ» и учитывать отраслевые особенности при реализации проекта.

Мы оказываем услуги как для финансовых институтов, так и реального сектора экономики. Значительное число наших клиентов представляют «новую экономику»: IT-сектор, медицину и здравоохранение, высокотехнологичный бизнес, наукоемкое, инновационное производство, биотехнологические компании и сектор интеллектуальных услуг.
Услуги
Акционерный капитал
+
  • IPO (первичное публичное предложение акций).
  • DPO (прямое публичное предложение).
  • SPO (продажа акционерами ранее существовавших акций).
  • FPO (дополнительная эмиссия акций).
Долговой капитал (облигации различной конфигурации)
Private equity
Венчурный капитал
ПФИ
Финансирование, включая синдицированные кредиты
Реструктуризация долга по кредитам, облигационного долга
Межбанковские сделки (кредиты, RISDA, CSA, репо, конверсионные сделки, купля-продажа ценных бумаг)
Структурные облигации
Секьюритизация
Структурирование LTI программ (программы долгосрочной мотивации менеджмента)
Консалтинг для профильных подразделений крупных нефинансовых корпораций и профессиональных участников рынка: модернизация договорной работы на рынках капитала
Корпоративные задачи в связи со сделками на рынке капитала

Мы сопровождали:

эмитентов

в связи с семью публичными размещениями, включая полное сопровождение четырех сделок IPO общей суммой более 32 млрд рублей

российские банки

в финансировании по договорам синдицированного кредита строительства атомной электростанции в Турции, химического завода в Узбекистане

российский банк в английском суде

в споре по договору репо

авиакомпанию, нефтедобывающую компанию и нефтетрейдера

в рамках реструктуризации облигационного долга

застройщика, логистическую и нефтедобывающую компании

в реструктуризации долга по синдицированным кредитам, в том числе по документации LMA

Команда

Эльвира Ильина
Советник — рынки капитала