25 марта 2024 г. Банк ВТБ (ПАО) запустил процесс сбора оферт от держателей еврооблигаций ISIN:
- XS0810596832 / US91834KAA43 — подача оферт до 2 мая;
- CH0248531110 — подача оферт до 15 апреля;
- XS0223715920 / US92909MAB63 — подача оферт до 8 апреля.
Держателям указанных еврооблигаций необходимо до завершения сбора заявок на участие в замещающем выпуске направить в Банк ВТБ (ПАО) оферту, а также документы в соответствии с применимыми к оферте требованиями.
Процесс подготовки и подачи документов и сведений сопряжен с риском отказа российского должника от акцептования оферты, как и риском отказа рассмотрения оферты в случае несоблюдения применимых требований. Так, учитывая особенности хранения еврооблигаций в иностранных депозитариях, при подаче оферты и до ее акцептования российским должником предполагается безотзывный отказ от прав в отношении выплат по принадлежащим должникам еврооблигациям: “We hereby confirm that we irrevocably renounce to our right of payment of the redemption and all interest distribution due from...”
Помимо отказа от прав в отношении еврооблигаций, держатель еврооблигаций должен предоставить российскому должнику документально подтвержденную информацию о структуре хранения еврооблигаций. В настоящее время многие европейские и другие иностранные банки и брокеры отказываются от предоставления такой информации держателю ценных бумаг, что затрудняет процесс подготовки пакета документов для оферты.
Практика международных расчетов и финансов BGP Litigation специализируется на работе с российскими должниками по еврооблигациям и сопровождает сбор, подготовку и подачу необходимых документов и информации для успешной конвертации ценных бумаг в соответствии с правилами Указа Президента РФ от 5 июля 2022 № 430 и применимыми требованиями российского законодательства.
