Поддержка бизнеса на предбанкротной стадии нацелена на реструктуризацию кредитного портфеля и привлечение финансирования, улучшение качества корпоративного управления, привлечение новых операционных партнеров и достижение финансовой устойчивости и прозрачности компании.

Мы достигаем максимизации выплат для акционеров и кредиторов, используя комплексный подход при финансовом и операционном оздоровлении бизнеса на этапе реструктуризации, когда существует возможность сохранить и вывести из кризиса действующую компанию.

Мы обладаем уникальным опытом реализации проектов по финансовой и операционной реструктуризации с учетом различной отраслевой специфики. Клиенты также доверяют нам сложные проекты, когда существует возможность сохранить и вывести из кризиса действующую компанию.

Проекты по реструктуризации бизнеса включают в себя:

  • проведение переговоров с пулом кредиторов с целью сохранения бизнеса и максимизации возврата кредитов;
  • привлечение финансовых инвесторов в долговой и акционерный капитал для восстановления операционной деятельности проблемных компаний;
  • разработку финансовой модели бизнеса для идентификации реализуемых условий рефинансирования;
  • формирование за короткий срок полноценной управленческой команды для обеспечения непрерывности управления бизнесом, назначение interim CRO (Chief Restructuring Officer), CFO, CEO,
  • разработку и внедрение планов по улучшению операционных показателей проблемных компаний (чистка оргструктуры, отстройка системы КПЭ, оптимизация бизнес-процессов, управление капвложениями, формирование единого процесса планирования и отчетности).
 
Наш опыт
  • Реструктуризация одного из крупнейших международных алкогольных холдингов, с общей суммой задолженности более 1 млрд евро. Проект включал в себя координацию переговорного процесса от консорциума инвесторов, реструктуризацию облигационного займа, структурирование нового долгового и акционерного финансирования.
  • Представление интересов группы девелоперских компаний в процедуре реструктуризации задолженности перед синдикатом российских и иностранных банков.
  • Консультирование одного из крупнейших российских производителей соков в связи с реструктуризацией задолженности и продажей бизнеса стратегическому инвестору за 276 млн долларов США.
  • Реструктуризация и привлечение акционерного капитала для одного из крупнейших IT-интеграторов в РФ с выручкой более 800 млн долларов США.
  • Защита клиента в корпоративном конфликте между мажоритарными акционерами крупного сырьевого холдинга: сопровождение судебных процессов в РФ, координация переговорного процесса с миноритарными акционерами и кредиторами, управление коммуникацией с прессой и рейтинговыми агентствами. Урегулирование конфликта посредством достижения мирового соглашения.
  • Консультирование второго по величине авиаперевозчика Азии в связи с международной реструктуризацией задолженности в размере 19 млрд долларов США.
  • Реструктуризация химического холдинга, включая выкуп проблемных кредитов, сопровождение процесса банкротства, переговоры с банками и госорганами, привлечение инвестиций в оборотный капитал и перезапуск предприятия.
  • Представление интересов кредитора в банкротстве крупного предприятия химической индустрии, размер требований превышал 20 млн долларов США. В дальнейшем кредитор приобрел имущественный комплекс и перезапустил производство.
  • Представление интересов мясоперерабатывающего завода перед консорциумом банков, согласование графика выплаты задолженности, проведение операционной реструктуризации и ликвидация непрофильных активов завода.
  • Разработка плана реструктуризации кредиторской задолженности нефтеперерабатывающего завода перед пятью банками и поставщиками, а также привлечение финансового инвестора.
  • Показать все
  • Консультирование одного из крупнейших поставщиков ведущей корпорации по вопросам реструктуризации, касающимся операционной деятельности головной компании холдинга и его филиалов.
  • Представление интересов производителя пищевых продуктов в процедуре реструктуризации перед банком-кредитором и привлечение частного финансирования. Разработка графика погашения с возможностью ведения оптимальной операционной деятельности и обеспечение требуемой доходности на инвестиции.
  • Переговоры с банком-кредитором производителя напитков, разработка схемы работы, не предполагающей использование собственных производственных мощностей, привлечение финансового инвестора.
  • Анализ деятельности проблемной энергетической компании, оценка возможностей по погашению задолженности, разработка плана по выводу компании из кризиса, включая оценку возможных рисков и привлечение инвестора.