M&A и реструктуризация бизнеса

Одной из ключевых компетенций BGP является комплексное сопровождение M&A сделок и проектов в области реструктуризации бизнеса, а также разрешение сложных корпоративных ситуаций. Нашим конкурентным преимуществом является практический многолетний опыт работы с проблемными активами в части их покупки, продажи или реструктуризации для сохранения операционного бизнеса, а также возможность привлечения mezzanine-, bridge- или litigation- финансирования в проблемные активы и ситуации, которые невозможно профинансировать за счет кредитных ресурсов.

В рамках сопровождения M&A сделок мы осуществляем полную координацию покупки или продажи бизнеса, включая переговорный процесс, финансовое, юридическое и налоговое структурирование сделки в различных юрисдикциях, переговоры с кредиторами и привлечение acquisition finance. Наличие в штате собственных юридических и налоговых специалистов дает нам возможность быстро оценивать риски на ранних этапах сделки и предлагать эффективные решения для их минимизации. 

При реструктуризации бизнеса мы используем комплексный подход и достигаем максимизации выплат для акционеров и кредиторов, стараясь при этом сохранить действующий операционный бизнес компании. В рамках реструктуризации наши специалисты разрабатывают и реализуют антикризисную стратегию, оптимизируют процесс управления ликвидностью и оборотным капиталом, проводят переговоры по реструктуризации кредитного портфеля, а также по привлечению бридж-финансирования и новых стратегических партнеров для вывода компании из кризисной ситуации. 

Наш опыт
Крупнейший в мире производитель судов и тяжелой техники
Сумма – около 1 млрд долл.
Представление крупнейшего в мире производителя судов и тяжелой техники в сделке с крупнейшей нефтяной компанией по созданию СП.
Крупнейший алкогольный холдинг
Общий размер требований - более 1 млрд евро. Ведение переговоров от консорциума инвесторов, реструктуризация облигационного займа перед двумя пулами кредиторов, и структурирование нового долгового и акционерного финансирования.
Показать всё